法律事務所内の顧客・案件管理できてますか？重要性とメリットについて

法律事務所における顧客・案件管理について気になっている方もいるのではないでしょうか。管理の徹底は、業務効率化はもちろん、業務上のリスクを回避したり、営業や経営の推進に繋がります。

本記事を読めば、顧客・案件管理の重要性やメリットを理解することができます。

法律事務所における顧客管理・案件管理とは

法律事務所内の顧客・案件管理は主に以下の通りです。

問題となる事象とは、既に話が進んでいるものや取り組みのあるものを指します。

解決・決定すべき事象は、着手前のものや依頼がきた案件など、これから話が進んでいくものを指します。

顧客管理・案件管理は既に取り組みが始まっているものを分かりやすく管理することです。

自分がやりやすいように管理することはもちろん、休業や休職で自分がいなくなり後任のものに引き継ぐ際にデータを見ただけである程度把握できるように管理する必要があります。

従業員数が増え、法律事務所の規模が大きくなれば、当然クライアント数や案件も増えます。

案件数が増えれば、同時進行で複数の案件をこなす必要があります。そうなるとアナログでの管理は難しくなるでしょう。

人為的なミスを防ぐためにも、ツールやシステムを活用し効果的な管理をすることをおすすめします。

顧客情報を重複して入力する手間を省いたり、案件がどんな状態なのかを即座に把握できるようになります。

法律事務所内の顧客・案件管理のメリットは主に以下の通りです。

誰が見ても案件状況がわかるように管理することで、コミュニケーションコストを下げることができます。万が一担当がいなかったときでも、他のメンバーがサポートに入ることができます。

また、案件情報を蓄積していけるため、成功事例や、失敗事例の要因、などを分析・検証するPDCAを回し、サービス向上に繋げられます。

待ち時間や打ち合わせが必要となる法律事務所ではスケジュール調整も重宝します。メンバー同士がお互いのスケジュール感を把握することで、業務の待ち時間に他のタスクを入れるなど、効率的なスケジューリングができるようになります。

適切な案件管理ができれば、業務効率化となり無駄な時間を減らせるため、費用対効果が高いものとなるでしょう。

しっかりとしたスケジューリングができれば、資料の提出期限や納期の遅れなどのリスクを減らすことにも繋がります。

わざわざ担当しているものとの情報共有がなくとも、サービス上で管理・把握できるため、お客様へ良質なサービス提供にも繋がるでしょう。

結果的に、お客様の満足度にも繋がり、法律事務所としての印象も良いものとなるはずです。

法律事務所内の顧客・案件管理とは以下のことを指します。

適切な管理を行えば、業務改善やリスク防止にも繋がります。

CloudBalanceを使えば、外出先からTODOを確認したり、次のアクションを可視化することができます。

日頃、業務に無駄を感じている方やさらなる効率化を図りたい方は、お気軽にお問い合わせください。